Odoo CRMOdoo CRM: Vertrieb mit System statt Bauchgefühl.
Wer fragt wann nach, welches Angebot hängt wo, warum ging der Auftrag verloren? Odoo CRM beantwortet diese Fragen auf einen Blick – mit einer Pipeline, die Ihr Vertrieb wirklich gern benutzt. Wir führen es ein, passen es an und schulen Ihr Team.
Das Kundenmanagement, das im Alltag benutzt wird.
Odoo CRM ist das Kundenbeziehungs-Modul der Odoo-Plattform: Es sammelt Leads aus Website, E-Mail und Telefon an einem Ort, führt sie durch eine visuelle Vertriebspipeline und erinnert automatisch an die nächste Aktivität. Anders als isolierte CRM-Tools ist es nahtlos mit Angeboten, Aufträgen und Rechnungen im selben System verbunden – vom ersten Kontakt bis zur bezahlten Rechnung gibt es keinen Medienbruch.
Genau daran scheitern klassische CRM-Einführungen im Mittelstand am häufigsten: Das Tool lebt neben den echten Prozessen her, die Pflege wird zur Last, nach drei Monaten arbeitet der Vertrieb wieder mit Excel und Postfach. Odoo CRM setzt dagegen auf radikale Alltagstauglichkeit – Leads entstehen automatisch aus eingehenden E-Mails und Webformularen, Folgeaktivitäten schlagen sich selbst vor, und ein Angebot ist aus der Opportunity heraus in Minuten erstellt.
Was ein sauberes CRM im Vertrieb verändert.
Kein Lead geht verloren
Website-Anfragen, E-Mails und Anrufe landen automatisch als Lead in der Pipeline – mit Quelle, Historie und zuständigem Bearbeiter. Nichts versandet mehr im Postfach.
Klarer Blick auf die Pipeline
Die Kanban-Ansicht zeigt jede Verkaufschance in ihrer Phase – mit erwartetem Umsatz und Wahrscheinlichkeit. Forecasts entstehen nebenbei statt in Excel-Nachtschichten.
Automatisierte Nachfassprozesse
Aktivitäten, E-Mail-Vorlagen und automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass Nachfassen zur Routine wird – nicht zur Glückssache.
Vertrieb & Auftrag verbunden
Aus der gewonnenen Opportunity wird per Klick ein Angebot, aus dem Angebot ein Auftrag – ohne Doppeleingabe, ohne Systemwechsel.
Die Pipeline, die sich selbst erklärt.
Verkaufschancen wandern per Drag & Drop durch selbst definierte Phasen – vom Erstkontakt über das Angebot bis zum Abschluss. Jede Karte zeigt Wert, nächste Aktivität und Verantwortlichen; überfällige Aufgaben springen farblich ins Auge.
Dazu kommen Ansichten für jeden Arbeitsstil: Liste für den Abarbeiter, Kalender für die Wiedervorlage, Auswertung für die Vertriebsleitung. Und mit der Odoo-KI werden Leads automatisch bewertet und priorisiert – Ihr Team ruft zuerst an, wo die Abschlusschance am höchsten ist.
Die wichtigsten Funktionen von Odoo CRM.
Lead-Erfassung automatisch
E-Mails, Webformulare und Visitenkarten-Scan erzeugen Leads von selbst – inklusive Dublettenprüfung gegen bestehende Kontakte.
Pipeline & Phasen frei definierbar
Vertriebsprozesse werden abgebildet, wie sie bei Ihnen laufen – je Team eigene Pipelines, Phasen und Zuständigkeiten.
Aktivitäten & Wiedervorlagen
Anruf, Mail, Termin: Jede Chance trägt ihre nächste Aktivität. Das Dashboard zeigt, was heute dran ist.
Umsatzprognosen
Erwarteter Umsatz je Phase und Monat, gewichtete Forecasts und Zielverfolgung je Verkäufer – ohne Tabellenkalkulation.
KI-gestütztes Lead-Scoring
Odoo bewertet Abschlusswahrscheinlichkeiten aus historischen Daten und priorisiert die Pipeline automatisch.
Mobil einsatzbereit
Die Odoo-App bringt Pipeline, Kontakte und Aktivitäten aufs Smartphone – für den Vertrieb unterwegs.
CRM ist der Anfang – nicht das Ende.
Sein volles Potenzial entfaltet Odoo CRM im Zusammenspiel: Gewonnene Chancen werden zu Angeboten im Verkauf, Kundendaten leben in den Kontakten, Auswertungen laufen in Dashboards zusammen. Alles ein System, eine Datenbasis.
Odoo Verkauf
Odoo Kontakte
Odoo Dashboards
Odoo KISo führen wir Odoo CRM bei Ihnen ein.
01 · Analyse
Wir schauen uns Ihren Vertriebsprozess an: Woher kommen Leads, wie wird heute nachgefasst, wo versanden Chancen? Daraus entsteht das Zielbild für Ihre Pipeline.
02 · Konzeption
Phasen, Teams, Automatisierungen und Vorlagen werden auf Ihren Prozess zugeschnitten – so schlank, dass der Vertrieb das System vom ersten Tag an gern benutzt.
03 · Einführung
Wir richten ein, migrieren Bestandsdaten aus Excel oder Alt-CRM und schulen Ihr Team praxisnah – am echten System, mit echten Fällen.
04 · Begleitung
Nach dem Start justieren wir nach: neue Auswertungen, weitere Automatisierungen, Anbindung zusätzlicher Kanäle. Ihr CRM wächst mit dem Vertrieb.
Checkliste: Ist Ihr Vertrieb reif fürs CRM?
12 Fragen, die vor jeder CRM-Einführung beantwortet sein sollten – kostenlos als PDF, ohne Anmeldung.
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Für welche Unternehmensgröße lohnt sich Odoo CRM?
Ab dem ersten Vertriebsmitarbeiter, der mehr als eine Handvoll Chancen parallel verfolgt. Odoo CRM skaliert vom Zwei-Personen-Vertrieb bis zu Teams mit eigenen Pipelines je Region oder Produktlinie – bezahlt wird nach Nutzern, nicht nach Funktionsumfang.
Können wir unsere Daten aus Excel oder einem alten CRM übernehmen?
Ja – Kontakte, Firmen, offene Chancen und Historien migrieren wir strukturiert. Wir bereinigen dabei Dubletten und Altlasten, damit das neue System sauber startet statt den alten Datenfriedhof zu erben.
Wie schnell ist das CRM einsatzbereit?
Eine schlanke Pipeline mit Lead-Erfassung und Aktivitäten steht in wenigen Tagen. Den Feinschliff – Automatisierungen, Vorlagen, Auswertungen – bauen wir danach im laufenden Betrieb aus. Wir starten bewusst schlank: Benutzt wird, was einfach ist.
Was unterscheidet Odoo CRM von HubSpot oder Salesforce?
Die Integration: Bei Odoo sind Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lager Teil derselben Plattform – kein Schnittstellen-Flickwerk, keine doppelten Stammdaten. Dazu ein Preismodell, das im Mittelstand kalkulierbar bleibt. Wo ein anderes Tool besser passt, sagen wir das ehrlich.
Erstellt Odoo auch Angebote direkt aus dem CRM?
Ja – aus jeder Verkaufschance entsteht per Klick ein Angebot mit Positionen, Preisen und Online-Bestätigung. Der Kunde kann digital unterschreiben, der Auftrag läuft ohne Doppeleingabe weiter. Mehr dazu auf unserer Seite zu Odoo Verkauf.
Ist Odoo CRM DSGVO-konform nutzbar?
Ja – mit Hosting in der EU oder auf eigenem Server, Rollen- und Rechtekonzept und sauberen Lösch- und Auskunftsprozessen. Wir richten das datenschutzkonform ein und dokumentieren die Verarbeitung.
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